در دلی‌ویران، روستایی در نزدیکی اورفا و مرز سوریه، رئیس خضر که در کار قاچاق است هدف گلوله قرار می‌گیرد. خضر تلاش می‌کند از فعالیت‌های غیرقانونی دوری کند، اما شرایط دست به دست هم می‌دهند تا او را به مسیر مخالف سوق دهند، تا جایی که می‌پذیرد گله‌ای از گوسفندان را از مرز عبور دهد.

یک تنباکوکار حیله‌گر تصمیم می‌گیرد با منحرف کردن مسیر آب محلی به سمت زمین‌های خود، رقبایش را نابود کند.